*1부
1. 흥부가 중 제비노정기(노래: 서의철, 연주: 채지혜 거꾸로프로젝트) 3:11
2. 어느 사월에(노래: 전영랑, 연주: 프렐류드) 4:41
3. 봄의 편지(연주: 김단비 외) 4:31
4. 매화타령(노래: 정슬기, 구음: 이준형) 6:11
5. go with the flow(연주: 앙상블 플로운) 3:58
6. 바다, 그끝에(노래와 연주: 잔향) 6:17
7. 인당수(소리: 안이호, 해금: 이승희) 5:43
8. 연리지가(노래와 연주: 국악그룹 비단) 4:13
9. 연가(연주: 거믄) 3:27
10. 情으로 지은 세상(노래: 한승석) 9:34
*2부
11. Touch me, 몽룡(노래: 박유민, 연주: 최보라 외) 3:45
12. 伶바람(연주: 국악밴드 나릿) 4:25
<문제있슈>
13. 대금 독주 '두꺼비 산조'(연주: 송경근) 3:52
14. 소무-독경(노래와 연주: 해파리) 6:40
15. 정선엮음자진아리랑(소리: 김용우) 4:05
16. 밀양아리랑(연주: 연희별곡) 4:44
17. 윤슬아리랑(노래: 진민호, 판소리: 신새봄, 연주: 최아름 외 여러분) 6:02