<<1부>>
1. 사랑하자 [김수영] 3:53
2. 우리가 맞다는 대답을 할 거예요 [이강승] 3:25
<정재훈의 야간식당> 튀김
3. 튀김우동 [권나무] 3:42
4. 첩!첩!첩! [박경소] 3:37
5. Catch up [오리엔탈쇼커스] 3:02
6. Maybe Tomorrow [Stereophonics] 4:33
<<2부>>
1. There's No Other Way [Blur] 3:14
<가지마켓>
2. moody Wind [Anthony Lazaro] 3:12
3. 어쩌면 이유가 필요한 밤 [크르르] 4:14
4. 사적 언어 [필교 (Pil Kyo)] 4:11
5. Flower [함병선 (9z)] 3:38
6. Calling Occupants Of Interplanetary Craft [Klaatu] 7:15
<늦지 않은 밤> 우울할때
7. roads [portishead] 5:05
8. sunshine state [drug dealer] 3:57
9. sing sang song [air] 3:08
10. Remember [Sam Ock] 3:38
11. Take Away This Pain [Kathy Mccord] 5:38
12. 김철수 씨 이야기 [허회경] 4:08