<<1부>>
1. Honesty [Billy Joel] 3:53
2. 우린 참 비슷한 사람 [양양] 4:29
3. Ribbon in the sky [Stevie Wonder] 5:38
<친절한 재식씨> 개구리
4. 개구리에게 [안은경 외] 3:22
5. 봄 [IOS] 3:38
6. 춘풍 [최고은] 4:07
7. 달빛춤 [원일 외] 5:52
<<2부>>
1. Everybody Wants To Rule The World [Tears For Fears] 4:11
<가지마켓>
2. 시소 [정아로] 3:13
3. 꽃놀이 [이바디] 4:16
4. Take Cover [Mr. Big] 5:21
5. It's Time To Come Home [Kenny Garrett] 9:49
<늦지 않은 밤> 털어놓다
6. 내일 [한희정] 3:34
7. 혼자만의 여행 [조동익] 2:59
8. undertow [ed carlsen] 3:38
9. Wise man [Desmond Dekker] 2:06
10. Georgia [Boz scaggs] 3:54
11. She [Harry Hancock, Jr.] 5:37