<<1부>>
1. 오늘의 난 [최고은] 4:12
2. free love [Honne(혼)] 4:10
<언니네살롱> 최초딩 작가
3. 그대니까요 [김현철] 4:19
4. 1991年,찬바람이 불던 밤… [박효신] 4:08
5. 미아 [박정현] 4:38
<<2부>>
1. 언덕나무 [이승윤] 4:11
<가지마켓>
2. 사랑가 [서도밴드] 3:55
3. She Loves Me [Alexander 23] 2:49
4. Grey to Green [Lydia Lee] 3:40
5. The Sound Of Fear [Eels] 3:31
6. I'll Wait For You [Steve Khun Trio] 5:45
<늦지 않은 밤> 고수
7. 봄처녀 [선우정아] 3:24
8. layla (mtv unplugged) [eric clapton] 4:49
9. norwegian wood [victor wooten] 4:53
10. I Started A Joke [Bee Gees] 3:08
11. Time [The Alan Parsons Project] 5:16