<1부>
1. 마카롱 (I Need a sugar) [노래: 아마씨] 5:03
2. Fast track [연주: 에스닉 팝 그룹 락] 6:34
*금수회의록
3. 공해바다 뱃노래 [노래: 김용우] 5:12
4. 엇모리 축원 [소리: 박병천, 대금: 박환영, 아쟁: 이태백] 7:34
* 오래된 미래를 찾아서 <출연_정아영(리포터)>
5. 어사출두 [노래: 김준수, 연주: 두번째달] 4:10
* 문화 놀이터
6. 오늘은 맑음 [연주: 동화] 3:52
7. 밤을 도와... [작곡과 연주: 박지하] 2:58
<2부>
8. 오늘이 오늘이소서 [노래: 김월하] 3:33
9. 그대를 생각하다 웃습니다 [노래와 연주: 한승석, 정재일] 5:45
* 판소리 오지랖바탕
10. 박수 쳐 [노래와 연주: 고래야] 3:36
11. 진도다시래기 '개타령' 대목 [소리: 강준섭, 김귀봉 외] 5:01
* 임승범의 문화읽기 <출연_임승범(국립무형유산원 학예연구관)>
12. 자연으로 [연주: 국악그룹 이상] 4:34
13. 어린왕자 [해금: 정수년] 5:28