1. Flor Formosa(아름다운 꽃) / Bau / Blimundo / Cabo Verde (3:51)
2. 어머니께 드리는 편지 / 트리오 렐릭트 / 온화한 고향이여, 너를 사랑한다 / Russia (5:25)
3. Ha Festa na Mouraria(모우라리아에 축제가 열렸네) / Mariza / Fado en Mim / Portugal (3:10) ★home0852님
4. Granelle D'amore(사랑의 열매) / Isula / Isulamea / Corsica (4:12)
5. 하늘과 바람과 별과 시 / 거문고 팩토리 / Metamorphosis / Korea (5:12)
"사소하지만 마음에 남은.."
6. La Valse a Margaux(마고를 위한 왈츠) / Richard Galliano / Passatori / France (3:37)
7. Romance del Enamorada y de la Muerte(연인과 죽음을 위한 로망스) / Victor Jara / Canto Libre / Chile (2:50)
8. Sol de Outono(가을의 태양) / Luar Na Lubre / Plenilunio / Spain-Galicia (4:20)