1. The Reel / Secret Garden / Earthsongs / Ireland (3:24)
2. Goizian Argi Hastian(이른 아침에) / Txomin Artola & Amaia Zubiria / Folk-Lore-Sorta 1 / Spain-Basque (4:41)
3. Yarlung Trinzang(얄룽강의 고요한 구름) / Techung / Songs from Tibet / Tibet (4:11)
4. Otono Porteno(부에노스 아이레스의 가을) / Astor Piazzolla / Adios Nonino 1969-1984 / Argentina (5:10)
5. Soy Pan-Soy Paz-Soy Mas(나는 양식, 평화 등등이리니) / Pablo Carcamo & Oscar Benito / El Condor Pasa vol.2 / Peru (3:57)
"사소하지만 마음에 남은.."
6. 갈 수 없는 고향 / 노래를 찾는 사람들 / 노래를 찾는 사람들 1 / Korea (4:50)
7. Red Sarafan(붉은 사라판) / Red Army Chorus / The Best of Red Army Chorus / Russia (2:56)
8. Morrir de Amor(죽도록 사랑해서) / Compay Segundo & Charles Aznavour / Duets / Cuba-France (3:26)