1. 돈돌라리요 [연주 고래야] 5:26
2. 단풍 [작곡 김대성, 피리 박치완 외 여러분] 5:31
3. 룡강기나리 [소리 강해림, 연주 불세출] 7:06
* 조엘라의 실황사진
4. 하얀눈썹 호랑이 공연 실황 중 천살 먹은 호랑이, 하얀 눈썹 호랑이의 활약상 [노래 타루] 5:42
5. 산조춤 [아쟁 윤서경, 거문고 이재하, 장구 원완철] 8:59
6. 육자배기 [소리 박진섭, 장구 정화영] 7:12
7. 헌천수 [편곡 김성국, 단소 이용구 외] 6:01
2부
8. Color of mind [연주 오리엔탈 익스프레스] 5:12
9. 청춘가 [노래 이희문, 연주 프렐류드] 8:18
10. 추월장강 [철가야금 백인영, 대금 이철주] 13:09
* 최태영의 실황사진
11. 조선왕 맥베스 중 'The Banquet' [작곡 박경훈, 연주 최태영 외] 3:24
12. 조선왕 맥베스 중 '꽃과 뱀' [작곡 박경훈, 연주 최태영 외] 2:57
13. 조선왕 맥베스 중 '이 바람이 꽃이 되어' [작곡 박경훈, 연주 최태영 외] 3:05
14. 소쇄원 [대금 원장현] 6:42