1. 풍류 [작곡 김성국, 연주 중앙컬쳐밴드 One] 5:36
2. 에보니 펜슬 [가야금 박경소] 5:50 * 7101님 신청곡
* 최태영의 소개팅 <출연_유태환(작곡가)>
3. 사랑가 [작사/작곡 유태환, 연주 에스닉 팝 그룹 락] 4:43
4. 어린이 동요 메들리 (우리엄마 우리아빠, 뿡뿡이 - 짜잔송, 대교 어린이TV 한다맨 - 한다맨송,
대교 어린이TV 미술관에 간 클래식 - 시간을 달리는 소녀, 뮤지컬 히즈쇼 - 쭈니의 노래) [작곡 유태환] 3:08
5. 사랑, 계절 [작사/작곡 유태환, 노래 송소희] 4:05
2부
6. 군밤타령 [연주 조윤섭밴드] 4:21
7. 반갑고 고맙고 기쁘다 [노래 장사익] 6:07
8. 견우와 직녀 중 '만남' [작곡 임춘앵, 소리 조영숙 외 여러분] 11:13
* 조엘라의 뮤직다이어리
9. 공무도하가 [노래 이상은] 4:26
10. 기방살풀이 구음 [소리 김수악] 9:53
11. 오우가 중 '내 벗이 몇인가 하니' [노래 이동영] 4:20
12. 수리재 [작곡/거문고 정대석] 6:53