1. 사랑여우별 [연주 아름드리] 4:34
2. 흥보가 '박타령' [편곡 이경섭, 노래 이자람, 연주 KBS국악관현악단] 6:03
- 꽃밭에서 [해금 최태영] * LIVE 연주
3. 쑥대머리 [노래 박애리] 4:40
- 목포의 눈물 [해금 최태영] * LIVE 연주
4. 기방살풀이 [구음/소리 김수악] 9:53
5. 바리 Abandoned 중 '없는 노래' [소리 한승석, 피아노 정재일] 6:33
6. 오늘은 참 좋다 [시 김용택, 작곡/노래 이수진, 해금 노은아] 4:13
2부
7. 비나리 [연주 전영랑과 프렐류드] 5:33
8. 가을피리 [피리 김성민] 3:57 * 4036님 신청곡
9. 눈 먼 사랑 [연주 앙상블 시나위] 5:22 * 7101님 신청곡
10. 나그네 [노래 오정해] 5:13 * 7249님 신청곡
11. 연꽃 피어 오르리 [노래 조주선] 4:43
* 조엘라의 뮤직다이어리
12. Libertango [연주 고상지] 3:23
13. 신청가 중 추월만정 [소리 성창순, 북 최우칠] 4:34 * 4566님 신청곡
14. 철가야금 즉흥시나위 [가야금 김영재, 장구 장덕화] 10:16
15. 월야밀회 [대금 이아람, 가야금 윤정희] 3:59