1. 기분 좋은 날 [연주 해금협회] 5:14
2. 모퉁이 돌면 [연주 시로] 4:06
* 원디, 문디 - 우리들의 여행이야기
3. hijaz gar 5:43
4. Fado em mim guardado [파두 foana veiga] 3:12
5. Barco Negro (검은 돛배) [노래 Amalia Rodrigues] 4:12
6. Becoming a geisha (영화 게이샤의 추억 OST) [작곡 john williams] 4:52
7. Tarmenita [연주 Monsters of shamisen] 4:40
2부
8. Water drop [연주 919-23(구일구 이삼)] 4:19
9. 창부타령 [소리 지연화] 7:13
10. 첼로와 아쟁의 이야기 (* 1996년 예술의전당 콘서트홀 실황) [아쟁 김영길, 첼로 지진경, 장구 김동원] 9:35
11. 얀바루의 4계절 노래 [작곡 백대웅, 가야금 허윤정, 해금 김경흔, 대금 류근화, 양금 백해연] 8:35
12. 진도아리랑 [소리 조공례 외] 6:01
13. 경풍년 [편곡 계성원, 연주 한충은 외] 7:04