1. 가을편지 [시:김시천 / 작곡:박정규 / 노래:문현] 3:53
2. 사계 中 '가을_은행나무 아래' [작곡, 기타:권정구 / 해금:노은아 / 비올라:김남중] 2:30
3. 낙엽 [작곡:백인영 / 연주:가야금실내악단 '예랑'] 8:54
4. 판소리 '수궁가 中 별주부가 토끼 만나는 대목' [소리:박금희 / 북:김청만] 9:02
<차 한 잔, 시 한 모금> : 김용택 '흐르는 강물처럼'
5. 섬진강 [작곡:황의종 / 해금:정수년 / 18현가야금:민의식] 7:27
6. 강물처럼 흘러서 [작시:김한영 / 작곡:박범훈 / 노래:장사익] 3:31
7. 남도굿거리,성주풀이,자진굿거리 [구성:서용석 / 연주:국립국악원 민속악단] 6:48
8. 제주민요 '영주십경가' [노래:고성옥] 4:16
9. 하늘소 [작곡:신창렬 / 연주:강은일 외] 4:48
10. 보성다원 [작곡:이상규 / 연주:최성호 외] 7:03
11. 여창가곡 반우반계-환계락 '사랑을 찬찬' [노래:조순자] 4:35
12. 정읍향제줄풍류 '가락덜이-삼현도드리' [거문고:원광호 / 장구:김청만] 4:24
토요일 <음악공감> 시대의 작창 : 창작판소리 '소리내력'
13. 창작판소리 '소리내력 中 서울에서 안도의 고생대목' [사설:김지하 / 작창, 소리:임진택 / 북:이규호] 8:02
14. 창작판소리 '소리내력 中 유언비어 죄로 재판받는 대목' [사설:김지하 / 작창, 소리:임진택 / 북:이규호] 6:38
15. 에필로그 [가야금:지순자] 4:47