1. Washington Square [신날새 외] 02:37
2. 금잔디 [락음국악단, 신지화] 02:03
3. 피리와 아쟁의 병주 [아쟁: 김영길, 장고: 김청만, 피리: 한세현] 23:02
4. 판소리 '우리집 강아지 뭉치이야기' [정대호] 27:14
5. 개량 양금 산조 [윤은화] 16:20
6. 부산기장오구굿 - 초망자 (어청보) [김동언 외] 18:52
7. 부산기장오구굿 - 지옥가 [김동언 외] 14:44
8. 황천길 [김수철 외] 05:06
9. 밀양아리랑 [밀양아리랑 보존회] 18:48
10. 도라지 with Percussion [이서영] 04:59
11. 여우-중거 '청조야' [황숙경] 10:17
12. 남원농악 판굿 '노래굿' [류명철 외] 06:16
13. 남원농악 판굿 '미지기굿' [류명철 외] 04:14
14. 구원 [김주현, 본, 조한민] 07:29
15. 남도잡가 '화초사거리' [남해성, 오정숙] 08:58
16. 개나리의 꿈 [김준모] 04:31
고맙습니다.