<1부>
1. 달타령 (소리:안향연, 조남희) 2:59
2. 붉은 달(연주:그림) 3:29
3. 달아 밝은 달아 (노래:노래패 예쁜아이들) 2:45
<느린 우체통>
4. 웡이자랑 (연주:포엠콰르텟) 6:17
5. Apr?s la pluie(비온 뒤) (연주:Jean-Louis Matinier & Kevin Seddiki) 3:34
6. 가래소리 (연주,소리:남해소리 프로젝트, 남해주민들) 3:31
7. 한갑득류 거문고산조 자진모리 (거문고:황진아 / 장구: 김웅식) 7:30
8. 돈타령 (소리:한승석) 11:00 *고르비님 신청곡
9. 춘풍 (노래:정영애) 5:20 *1061님 신청곡
<2부>
10. 켜켜이 쌓인 발자국 (연주:헤이스트링) 5:50
11. 적벽가 중 삼고초려 (소리:윤진철) 7:01
<박광일의 떠나요, 앉아서> - 미두취인소
12. 붉은 (거문고:박우재) 3:14
13. 가을의 일기 (가야금:김문주) 5:51
14. 풍년가 (소리:전영랑) 3:43
15. 달맞이 (연주:숙명가야금연주단) 4:53