1. 보허자 - 반주-피리:정재국/아쟁:김종식/타악:김광섭 06:54
창사:이동규
2. 처사가 - 노래 이준아 08:19
소리-이준아
연주-피리:정재국/대금:황규일/해금:양경숙/장구:문현
천상아재 쓸데없어 세상공명을 하직허고
양한수명허여 운림처사 되오리라
구승갈포 몸에 걸고 삼절죽장 손에 쥐고
낙조강호경 좋은데 망혜완보 나려가니
적적송관 닫었는데 요요행원 개 짖는다 경개무궁 좋을시고
3. 수요남극(취타,길군악) - 서울악회 09:19
4. 남계 초삭대엽 '청석령' - 노래 김병오 08:09
5. 한범수류 해금산조 짧은산조 - 연주-해금: 노은아 12:12
6. 춘향가 옥중상봉 - 소리 은희진 12:19
북/김청만
7. 가야금 즉흥시나위 - 가야금:김영재 장구:장덕화 16:36
8. 서도민요 수심가 엮음수심가 - 소리 김광숙, 한명순 장구:오복녀 10:17
9. 호남우도 정읍농악 장구가락-장구놀이 - 김소라 12:39
10. 강원도 고성 자진아라리 - 남계자, 최동매 03:40
소리-가:남계자(여,1916) 나:최동매(여,1914)