1. 여민락 승평만세지곡 4장 - 홍주희 외 06:39
가야금:홍주희 대금:나동욱 거문고:김희경
2. 취태평지곡 염불도드리, 타령, 군악 - 서울악회 10:53
3. 단가 강상풍월 - 소리 박애리 04:06
고수:한승석
4. 범패 송자성 - 박송암 04:08
5. 피리산조 오진석류 진양조~자진모리> - 정재국 13:35
장구/사재성
진양조-중모리-중중모리-자진모리
6. 제주민요 영주십경가 - 소리 이명숙 5:07
선소리:이명숙
후렴창:김향옥,김향희
연주-소금:차성은/대금:한충은/피리:진성수/해금:김지희/가야금:김현호/장구:계성원
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<이 시대의 예인 - 변진심>
6. 사설시조 '화살같이 빠른세월'
7. 평시조 '정월이'
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8. 적벽가 새타령 - 박정선 11:40
소리-박정선
북-김청만
9. 호적 시나위 - 이재혁 07:33
연주-태평소:이재혁/쇠:강민수/장구:박종훈/징:김태영/북:정광윤/
해금:원나경/가야금:김민영/아쟁:조성재
10. 남해안 별신굿 애장소리 - 정영만 08:32
구음,징:정영만