<< 1 부 >>
1. 달빛춤 [연주:원일 외] 5'52
2. 토끼화상 [노래:노경미] 4'03
3. 가야금산조 '김병호류 중 단모리' [가야금:임은정 / 장구:원완철] 3'05
<오만과 편견>
4. 흥부와 놀부 [작가:강소천 / 작곡:나운영 / 노래:최선경 외 예쁜소리중창단] 2'24
5. 토끼 토끼 [작곡:황호준 / 노래:정경화와 아이들] 7'32
6. 청성곡 [대금:임재원] 5'49
<진주의 책갈피>
7. 명상아리랑 [연주:하영미 외] 5'46
8. 바리공주 [연주:김보미 외] 10'17
<< 2 부 >>
9. 상모 [노래:박승희] 4'37
10. 가야금병창 심청가 중 '방아타령' [가야금병창:나승희, 전해옥 / 장구:김청만] 4'58
<꼬리에 꼬리를 무는 전화데이트 - 꼬꼬데> - 사회복지사 한효정씨
11. 희망 한 단 [노래:장사익] 3'40
12. 양청도드리 [연주:성의신 외] 3'43
<언어의 정원>
13. 낙화 [공후:조보연, 이지은] 7'43
14. 열두달이 다 좋아 [노래:김성녀] 3'33
15. 밀양아리랑 [연주:오리엔탱고] 3'26