<1부>
1. 그리운 노래 아리요 (노래:김연우) 05:06
2. 바람의 발자국(feat. 도마) (노래:사이) 04:42
3. 가을 참 외롭다 (노래:이란) 05:09
4. 천년의 섬(feat. 양지) (노래,연주:한국재즈수비대) 05:02
5. 평롱 (노래:이봉근) 04:51
6. 가야 (노래:최고은) 04:24
7. 우리는(feat. 송창식) (노래:말로) 05:08
8. 홍옥 (노래:루시드폴) 03:35
9. 그날 뱃노래 (노래:모던판소리공작소 촘촘) 04:36
10. Blue in (연주:루트머지) 03:31
<2부>
11. 꽃 (노래:정밀아) 03:33
<우리노래 전시회> 싱어 송라이터 김활성
12. 세상만사 (작사:이응수, 작곡:지덕엽, 노래:송골매) 04:25 (송골매 1집, 1979)
13. 별리 (작사,작곡:김수철, 노래:작은거인) 02:18 (작은거인 2집, 1982)
14. 모두 다 사랑하리 (작사:김정선, 작곡:김수철, 노래:송골매) 04:10 (송골매 2집, 1982)
<이한철이 고르고 고른 음악, 아무리 바빠도 이 노랜 못참지>
15. 내곁에서 떠나가지 말아요 (노래:빛과소금) 04:18
16. 재비는 어디로 갔을가? (연주:어쿠스틱 앙상블 재비) 04:02