<1부>
1. 쉼(연주: 불세출) 5:47
2. 나라샤(노래: 하윤주, 전자음악: 변계원) 5:36
3. 추강이(노래: 최윤영 외) 3:40
4. Moon River(연주: 조혜령) 3:44
5. 외사랑(노래: 민은경) 5:05
6. 평롱(연주: 김정승, 김택수) 5:02 * 5442님
7. 서도민요 몽금포타령'(소리: 김광숙) 4:39
8. 가을(연주: 황병기) 4:55
9. 풀내음(연주: 임준희 외) 4:52
10. 너랑 나랑 뻑뻑국(노래와 연주: 고래야) 3:19 * 0604님
<2부>
11. I fall in love too easily (연주: 김애라 외) 5:46
12. Blossom(연주: 이슬기 외) 4:01
<영화로운 화요일>
13. 아 돈데반(노래: 실비오 오드리게스)
14. 사랑 그 쓸쓸함에 대하여(연주: 이귀영 외) 4:00
15. 파랑새(노래: 말로, 연주: 박상은 외) 5:33
16. 길-나무사이로(노래: 김활성) 4:30
17. in Fall 2(연주: 고우석 외) 6:46