1. 천년만세 - 대금/ 황규일 거문고/이세환 08:20
2. 정대업 소무 분웅 영관 - 나영선 외 08:43
3. 평시조 송림에 - 노래 김호성 04:03
송림(松林)에 눈이오니 가지마다 꽃이로다
한가지 꺽어내어 임계신데 드리과저
님께서 보신후에 녹아진들 (어떠리)
4. 여창가곡 우조 우락 바람은 - 노래 김월하 05:20
초장: 바람은 지동(地動)치듯 불고/
2장: 궂은 비는 붓듯이 온다./
3장: 눈 정(情)에 거룬 임을 오늘밤 서로 만나자 하고
판 퍽 쳐서 맹서(盟誓)받았더니 풍우 중(風雨中)에 제 어이오리/
4장: 진실(眞實)로/
5장: 오기 곧 오량이면 연분(緣分)인가 하노라
5. 평조회상_유초신지곡 '세령산,가락덜이,삼현도드리,염불도드리' - 정농악회 14:24
6. 화청 발원가 - 유지숙 09:53
소리-유지숙
징·북-최경만
7. 백인영류 아쟁산조 짧은산조 - 백인영 13:05
아쟁:백인영
장구:서은기
8. 김영재 해금 구음 '대풍류 긴염불~굿거리' - 김영재 09:45
구음-김영재
9. 호남 우도굿 - 상쇠 김용배 외(남기문, 박은하, 방승환, 최병삼)
10. 심청가 범피중류 - 소리 김소희 북장단 미상 08:41
11. 경상도 남해 망깨 소리 - 이태영 외 05:59
소리-이태영(남. 1913/경남 남해군 남해읍 아산리 아산/1992.8.14)