<1부>
1. In the green cafe(연주: 이슬기) 2:52
2. 원락재(연주: 국립국악원 창작악단) 4:06
3. 달토끼(노래: 꽃잠이) 3:54
4. 어사출두(노래: 김준수, 연주: 두번째 달) 4:10
5. 아카펠라와 25현 가야금을 위한 새타령(노래와 연주: 중앙가야스트라) 9:19
6. 12가사 중에 백구사(노래: 김병오) 9:00
7. 철가야금 즉흥시나위(철가야금: 김영재, 장구: 장덕화) 7:31
8. 심청날다(노래와 연주: 국악 크로스오버밴드 '날다') 4:07
9. 미끄러운 재채기(노래와 연주: ios) 3:11
<2부>
10. 가야(노래: 최고은) 4:22
11. 자룡 활쏘다(소리: 한승석, 연주: 푸리) 9:34
<영화로운 화요일>
12. 비와 당신(노래: 박중훈) 3:43
13. always somewhere 언제나(연주: 김애라 외) 3:50
14. 강강(노래: 오열) 5:03
15. 아리랑(노래: 오열) 5:03
16. 기억속으로(연주: 이경아 외) 7:30