1. Happy Bona [연주 에스닉 팝그룹 락] 3:03
2. 신아외기 소리 [노래 김용우, 노니나] 4:43
* 이향하의 소개팅 <출연_김소진(소리꾼)>
- 강산제 수궁가 중 일개한퇴 [소리 김소진, 북 이향하] * LIVE 연주
- 새 판소리 '마당을 나온 암탉 중 '허두가' [소리 김소진, 북 이향하] * LIVE 연주
3. 판소리 레미제라블 토막소리시리즈2 마리우스 중 '혁명의 노래' [작창 김소진, 소리 입과손스튜디오, 연주 상자루] 2:54
2부
4. 주먹밥 [노래와 연주 정민아] 2:55
5. 휘모리잡가 '바위타령' [노래 이창배] 5:01
6. 전갑섬타령, 굼베타령, 청사초롱 [노래 유지숙 외 여러분] 5:45
7. 방아타령을 주제로 한 해금협주곡 [해금협연 김영재, 연주 국립국악관현악단, 아세안심포니오케스트라] 9:11
* 함현상의 뮤직다이어리
8. 열 두 고개 넘어 [노래 솔가와 이란] 4:02
9. 엄마와 함께 걷던 봄길 [연주 한충은 외 여러분] 4:46
10. 제비꽃 [연주 신날새 외 여러분] 3:04
11. A Funny String [연주 이무수 외 여러분] 4:35