1. Simple Gift-소박한 선물 (연주:성의신 외) 3:06
2. A song for us (위안) (노래:이아름)
3. 별이 빛나는 심 心 (연주:남초롱 외) 7:56
4. 비익련리 (노래/연주:놀플라워) 5:06
5. 흐르는 그것은 (노래/연주:실크로드) 5:35
6. A Little Tipsy (연주:이스턴 모스트) 8:19
7. My memories (연주:나비야)8:30
8. 상사원 (노래:이선경/연주:유민희 외) 11:20
9. 팔도 민요 연곡 (연주:가야금실내악단 예랑 외) 17:39
10. 춘향가 '어사 춘향 상봉' (소리:오정숙 / 북:김청만) 25:31
11. 설장구 합주 (연주: 조갑용 외) 12:27
12. 뒷산타령 (소리:최숙희 외) 13:47
13. 느티나무 숲의 이야기 (연주:페르시안블루) 8:35
14. 나그네 (노래:오정해) 5:13
15. 조이 Joy (연주:풀림앙상블) 4:09
16. 봉지가 (노래:김용우) 7:29
17. 방황 (연주: 진성수 외) 11:04
18. 버려진 아이 (노래/연주:AASSA) 8:31
19. 방자의 꿈 (연주:김미경 외) 1:30
고맙습니다.