*1부*
1. 신민요 '동백타령' 04:40
소리:성창순 외
<시사생활콩트 "온고을 주막">
2. 동요 '할머니 김치' 02:25
작곡:김회남 / 작사:김태연 / 편곡:정은주 / 노래:애기나리
3. 민요연곡 '정선아리랑, 강원도 아리랑, 한오백년' 07:50
구성:지원석 / 가야금:조옥선 / 거문고:최형욱 / 해금:김승정
<역사문화 둘레길> : 여춘희 문화해설사
4. 장타령 04:43
편곡:김종호 / 소리:박수관
5. 가야금협주곡 혼불II - 나의 넋이 너에게 묻어 09:30
작곡:임준희 / 가야금협연:최인영 / 연주:서울시국악관현악단
2004년 세종문화회관 소극장 실황
6. 달빛춤 05:52
작곡:원일 / 연주:원일외
*2부*
7. 경기태평소 '능게, 자진모리, 휘모리' 05:31
태평소:박경현 / 장구:박천지/ 바라:최순호
<길 따라 만담 따라>
8. 가야금병창 '수궁가 中 고고천변' 04:01
가야금병창:강동렬 / 장구:홍석렬
9. 해금풍류 06:52
연주:허용업 외
<문화재 바라기> : 국립무형유산원 하윤아 '남해안 별신굿'
10. 남해안 별신굿 '가래소리' 06:14
구음:정영만 / 받는소리:박준식,민준홍
반주-꽹과리:정영만 / 장구:박준식 / 징:민준홍 / 북:정신이
11. 남해안 별신굿 '수부시나위' 06:04
구음:정영만
반주-징:정영만 / 대금:정승훈 / 피리:정석진 / 해금:정은주 / 북:민준홍 / 장구:박준식
12. 초원을 달리다 06:58
작곡:황호준 / 연주:이수진 외